年近古稀的父母无私地拥抱着这个倦鸟知归的女儿，父亲亨利（查尔斯·德恩 Charles Durning 饰）自由自在，童心未泯；母亲阿黛勒（安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰）仍视女儿为孩子，言语中充满着过度而温暖的关怀。一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（藤谷文子 饰）身着红色雨衣，在晴天里也打着雨伞，永远宣称明天是她的生日。

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青丝自此男装打扮，化名独孤贞，杀尽天下负心人。在这里，她似乎找到了新的生活方向……本片为P.A.Works公司成立十周年原创纪念作品。

随着时间的推移，小夏和牵牛之间的距离越来越近，迷惘之中，一向不善表达的小夏不知该如何面对自己的感情。直到午夜十二点，他们才拖着疲惫的身体和步伐，来到了那间营业时间从深夜到次日一早的深夜食堂，品味永远和善寡言的老板（小林薰 饰）亲手烹制出来的美食。